大摩:下调百威亚太目标价至 18 港元 评级 “增持”
大摩:下调百威亚太目标价至18港元评级“增持”摩根士丹利发表报告指出,百威亚太次季韩国业务有望改善,但中国业务因去年基数较高的影响下仍将受压。集团首季中国与韩国的高端及以上分部仍表现良好,该行相信有关势头将维持至第二季。该行将百威亚太2024至2026年销售预测下调2%,以反映首季销量放缓,但维持对2025至2026年的增长率预测,导致期内各年每股盈测下调各4%。该行将百威亚太目标价由18.6港元下调至18港元,评级“增持”,另对其2023至2025年销售的年均复合增长率料5%,EBITDA年均复合增长率料8%,经调整每股盈测的年均复合增长率料11%。
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