法巴:下调阿里巴巴目标价至 91 港元 评级买入
法巴:下调阿里巴巴目标价至91港元评级买入法巴银行发表报告指出,偏好阿里巴巴(09988.HK)扩大回购规模,至2027年3月底可用于回购资金达353亿美元,相对于截至上周三(7日)公司市值的18%。尽管公司承诺未来三个财年每年至少减少3%的流通股,但由于现金和流动资产投资占其市值的44%,该行期望阿里的股份回购速度更快及规模更大。该行下调阿里目标价至91港元,评级为买入,同时对其10年收入年均复合增长率由6%下调至4%,并将经调整EBITA增长由4%削至3%,以反映行业竞争激烈、零售销售复苏慢于预期。
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