华泰证券:维持亿纬锂能 “买入” 评级,目标价 54.10 元
华泰证券:维持亿纬锂能“买入”评级,目标价54.10元华泰证券研报指出,亿纬锂能(300014.SZ)2023年收入与归母净利同比提升,多技术路线发力,动储电池高成长。给予公司24年合理PE22倍,对应目标价54.10元(前值为66.25元),维持“买入”评级。23年公司经营活动现金净流量86.76亿元,同比+203%,近十年来首次超过归母净利,体现盈利质量与运营效率提升。公司23年动力/储能电池业务毛利率分别为14.37%/17.03%,预计公司规模效应+良率提升+供应链布局,有助于公司盈利能力保持相对稳定。此外,公司资本开支放缓,开展股权回购与现金分红。
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