华泰证券:上调润啤目标价至 48.69 港元 维持 “买入” 评级
华泰证券:上调润啤目标价至48.69港元维持“买入”评级华泰证券发表评级报告指,润啤去年营业总收入及归母净利润分别达389.3及51.5亿元,按年升10.4%及18.6%。按业务来看,公司去年啤酒销量及价格分别按年升0.5%和4%,次高端及以上产品销量按年升18.9%至250万千升,叠加费效比提升,啤酒业务实现核心净利润52.5亿元,按年增长15%,毛利率达41.4%,按年升2.9个百分点。该行表示,看好公司在啤酒全价格带的竞争优势及成本有望迎改善,考虑到消费弱复苏,并下调其盈利预测,预计今年及明年每股盈测分别为1.84元和2.11元,引入2026年每股盈测为2.41元,并将其目标价由43.46港元上调至48.69港元,维持其评级为“买入”。
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