混合现实概念反复活跃 力鼎光电 4 连板

混合现实概念反复活跃力鼎光电4连板混合现实概念反复活跃，力鼎光电4连板，可川科技、时空科技、道明光学涨停，联建光电涨超15%，双象股份、五方光电等涨幅靠前。财通证券研报指出，2024年混合现实行业催化较多，从一季度的CES展/AVP的发售，AVP上市后的排队长龙，2代供应链的下单以及1代可能的追单，非A侧各类XR产品尤其是高端MR的跟进，24年将会是行业异彩纷呈的一年。

中鼎股份：公司目前已开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品

中鼎股份：公司目前已开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品中鼎股份近期接受投资者调研时称，汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动态密封又是密封行业里面技术难度较高的，特别是新能源汽车电机高速油封。公司旗下子公司德国KACO、美国COOPER、美国ACUSHNET这些企业拥有国际领先的密封系统技术，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

硅基 OLED 龙头亚世光电 9 连板 另有 13 家上市公司涉及相关业务 京东方 A 新规划产线预计本月全部完成

硅基OLED龙头亚世光电9连板另有13家上市公司涉及相关业务京东方A新规划产线预计本月全部完成具备硅基OLED模组生产及设计能力的亚世光电收盘斩获9连板，拥有硅基OLED研发能力的可川科技录得3连板。据不完全整理，业务涉及硅基OLED的上市公司包括亚世光电、颀中科技、劲拓股份、隆利科技、创维数字、维信诺、易天股份、奥来德、京东方A、清越科技、莱特光电、华兴源创、可川科技及联建光电在内累计14家。亚世光电盘后公告，公司具备OLED模组的生产能力，但近一年没有OLED产品的订单。此外，华福证券杨钟在12月28日研报中指出，京东方A新规划的12英寸MicroOLED生产线设计年产能523万片，预计今年1月全部完成；清越科技已成功研发0.23英寸硅基OLED。据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上。杨钟认为，Micro-OLED系MR设备最佳显示方案，VisionPro或将通过进一步的迭代创新激活产业链。

佳禾智能：关注到苹果 MR 产品市场效应和潜力，会寻找市场机会

佳禾智能：关注到苹果MR产品市场效应和潜力，会寻找市场机会针对AR/VR/MR等领域，公司已布局了相关专利20多项。在产业链上布局参股了工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔，参股了消费级AR眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电，为瑞欧威尔生产的工业级AR眼镜于2022年5月出货，为影目科技生产的消费级AR眼镜“INMOGO”已于2023年9月上市销售。公司关注到了苹果MR产品的市场效应和潜力，公司会结合战略规划、发展目标和业务开展情况等因素并根据自身情况进行产品开发研究，寻找合适的市场机会。

苹果第一代MR产品Vision Pro量产在即 受益上市公司梳理

苹果第一代MR产品VisionPro量产在即受益上市公司梳理信达证券莫文宇在11月26日的研报中认为，VisionPro是消费电子发展历程上一个里程碑式的成果，有望开启消费电子新周期。民生证券方竞等人在11月13日的研报中表示，VisionPro作为一款革命性XR产品开启诸多创新，引领“空间计算“浪潮，有望引领XR产业链焕发新的生机。据悉，光学方面，VisionPro采用超短焦光学模组3PPancake方案，能够实现当前Pancake中最大的120°视场角，极具清晰度和通透度，有效提升用户的沉浸感。显示方面，其搭载高分辨率的MicroOLED屏幕，合计达2300万像素，单眼达到4K效果。此外，VisionPro采用M2+R1双芯片设计，M2芯片在制程、数据缓存以及GPU执行能力和渲染能力方面均优于目前的主流产品高通骁龙XR2和XR2+Gen1，全新R1芯片专为应对实时传感处理任务，传输数据12毫秒就可以触达显示器，头显的响应速度、实时交互、沉浸感等将得到极大提升。方竞等人表示，苹果VisionPro在硬件配置和功能实现上远超竞品。VisionPro此番搭载的IPD调节显著改善屈光度和成像质量，远期有望成为行业主流。交互方式上，其搭载12个摄像头+5个传感器+6个麦克风，用户只需简单的注视app后用手势交互，重新定义交互范式，有望引领后续交互领域创新。此外，眼动追踪技术能大幅提升交互体验，使得应用从B端走向C端。苹果CEO库克表示，“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，AppleVisionPro将带我们进入空间计算时代”。传统VR设备如Quest系列更多将应用集中于游戏、影音等娱乐场景，苹果VisionPro从游戏机的“枷锁”里面突破，借助苹果自身生态系统优势，使其与iphone、pad、Mac等其他设备保持同步，应用场景泛化至社交、办公、生活等领域。方竞等人认为VisionPro短期有望替代传统游戏机，中长期有望替代传统PC。上市公司方面，在微显示、光学器件、感知交互、电池等各个领域，国内厂商快速导入。在整机组装领域，立讯精密和歌尔股份具备较强的技术实力，与Apple合作紧密；微显示方面，京东方A、视涯和索尼等已有布局或已实现MicroOLED的规模量产；在光学器件方面，舜宇光学、水晶光电、苏大维格等充分布局；感知交互方面，兆威机电和智立方能提供相关硬件和检测设备；在电池上，德赛电池、欣旺达和紫建电子技术实力成熟。除上述公司外，方竞等人还指出，高伟电子为iPhone前镜头模块的主要供应商，与苹果有望在VisionPro上延续前期的合作；长盈精密为国内精密零组件龙头，参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发；奥比中光是行业领先的3D视觉感知整体技术方案提供商；领益智造为MR海外龙头核心合作伙伴；三利谱在近眼端与显示端两方面提供完善的pancake光学膜方案；国光电器为M客户、P客户等VR头部企业的产品稳定供货。天风证券在6月27日的研报中表示，VisionPro产品实际真机效果或超过发布会2D显示，实际用户体量&销量有望超预期，拉动相关产品产线建设需求，扩产设备先行，自动化设备厂商为核心受益标的，建议关注苹果自动化设备公司杰普特、科瑞技术、华兴源创、荣旗科技、博众精工。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401625.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1401625.htm