交银国际上调携程集团目标价 20.5% 维持买入评级
交银国际上调携程集团目标价20.5%维持买入评级交银国际发报告指,上调携程集团(09961.HK)目标价20.5%,从365港元升至440港元。对2024年旅游业行程需求继续释放持乐观态度,维持买入评级。携程集团2023年第四季度收入略高于该行和彭博一致预期,调整后净利润超预期70%。总收入103亿元人民币,同比/较2019年同期增105%/24%,调整后净利润27亿元人民币,净利率26%,对比2019/去年同期14%/10%,得益于交叉销售、经营效率提升及有效控费。受益于春节出行数据优于预期,以及产业进入淡季后数据表现仍呈现韧性,该行上调预测,料2024年第一季度收入同比增26%,调整后净利润率26%,同比增4%。上调2024年收入预测3%,净利润预测上调16%。
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