融创在美国申请破产保护

融创在美国申请破产保护法院文件显示，房企巨头融创依据美国《破产法》第15章向纽约南区法院申请了破产保护。综合香港《明报》和财联社星期二（9月19日）报道，融创目前正在香港法院进行诉讼。知情人士透露，由于融创美元债受美国纽约法管辖，因此融创在香港进行的债务重组，必须要获得美国第15章认证，才能确保在美国的有效性。融创中国9月18日发公告称，境外重组方案获得债权人会议高票通过。共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额99.23亿美元（约135亿新元）进行投票，最终，2014名持票人投票赞成，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。来源：投稿：@ZaiHuaBot频道：@TestFlightCN

融创依据美国《破产法》申请破产保护

融创依据美国《破产法》申请破产保护法院文件显示，中国房企巨头融创依据美国《破产法》第15章向纽约南区法院申请了破产保护。综合香港《明报》和财联社星期二（9月19日）报道，融创目前正在香港法院进行诉讼。知情人士透露，由于融创美元债受美国纽约法管辖，因此融创在香港进行的债务重组，必须要获得美国第15章认证，才能确保在美国的有效性。融创中国9月18日发公告称，境外重组方案获得债权人会议高票通过。共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额99.23亿美元（约135亿新元）进行投票，最终，2014名持票人投票赞成，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。曾经是中国以销售额计第四大开发商的融创，今年上半年亏损153.7亿人民币（约29亿新元）。融创的香港股价8月下旬大跌，一度与另一家中国大陆房企碧桂园一样沦为“仙股”。

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)

中国房企融创中国股债双杀

中国房企融创中国股债双杀债务忧虑罩顶下，中国房企融创中国旗下的债券继续走弱，“21融创01​”下跌超过20%，遭深交所临停；上交所的“16融创07”跌幅亦接近20%。据路透社报道，消息面方面，融创上周曾公告称，持有人已经同意为境内公司债“20融创01”增加一个2023年回售选择权的议案，该期债将由2+2年改为2+1+1年。融创其他境内债方面，深交所上市的“21融创03”跌幅亦达16%。此外，近期中国房企美元债亦持续跳水，融创美元债亦叠创新低。目前除年内到期的一只券还在40美分（面值1美元）以上之外，融创其余美元债二级价格均已跌向20美分附近。融创股价亦跟随板块弱势大幅走低，融创中国港股最新跌约15%。发布：2022年3月15日3:39PM

融创中国复牌首日股价重挫近60%

融创中国复牌首日股价重挫近60%中资房企融创中国在停牌约一年后复牌，盘初一度重挫近六成。尽管公司已经采取措施解决债务问题，但股价暴跌或仍显示出市场对其信心不足。据彭博社报道，融创中国星期四（4月13日）早盘一度下跌逾59%，为其上市以来最大跌幅；股价最低报1.86港元（0.31新元），创下2012年1月以来盘中低位。债券方面，彭博汇编数据显示，公司美元债小幅走弱，在每一美元买价22美分附近交易，仍处极度低迷水平。融创中国是中国困境开发商中离岸债务最高的公司之一。随着中国房地产行业出现流动性短缺和销售下滑，融创中国去年也遭遇了美元债违约。今年3月下旬，融创中国与债权人小组签订重组支持协议，发布境外债务重组计划。“恢复交易可能有助于其重组，其中包括债转股的选项”，彭博行业研究资深行业分析师KristyHung在报告中分析，融创中国可以“重新获得股权融资”，以缓解来自资产负债表的压力。融创中国3月底公布，2022年公司拥有人应占亏损约276.7亿元人民币（约53.41亿新元）。业绩发布后，公司说已满足复牌指引，同时称开展的业务具有充足的营运水平，并拥有足够价值的资产支持其营运。由于延发年报等因素，融创中国3去年4月1日起与30余家香港上市公司一起开始停牌，世茂集团、中国奥园等房企迄今仍在停牌之中。

据报融创中国拟对境内债券进行整体重组

据报融创中国拟对境内债券进行整体重组外电引述消息报道，继龙光集团后，融创中国正与持有人协商，对境内债券进行整体重组，但目前尚未有具体方案。融创对事件不予置评。报道指，融创目前境内人民币债券余额约146亿元人民币，包括公司债和资产抵押证券(ABS)等。据媒体早前报道，人民银行同银保监会发布通知支援房企融资，包括鼓励金融机构对房地产贷款进行延期或调整还款安排等。2022-11-1515:50:39