远洋集团宣布暂停所有境外债务项下的付款

远洋集团宣布暂停所有境外债务项下的付款有央企背景的中国远洋集团宣布，将暂停所有境外债务（包括境外美元证券）项下的付款，直至整体重组及/或延期解决方案获得实施。远洋集团星期五（9月15日）在港交所发布公告，宣布上述消息；并称集团将集中一切必要资源，确保现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业的销售，稳定业务营运，保障购房者、集团合作伙伴及所有持份者的利益。公告还说，集团正在实施严格的降本增效措施，以提高营运效率。今年8月14日，远洋集团因一只美元债未能在宽限期结束前支付利息2094万美元（2857万新元），导致发生违约。不过远洋集团三天后（8月17日）发布公告宣布，2024年、2027年和2029年到期的三笔美元债票息展期方案正式通过。中国人寿、大家保险分别位列远洋集团第一大、第二大股东，持股比例分别为29.59%、29.58%来源：

中梁控股境外债务重组计划获得香港法院批准

中梁控股境外债务重组计划获得香港法院批准2月23日消息，中梁控股集团的境外债务重组计划获得法院批准。在周五的香港法院聆讯中，法官表示中梁符合批准该计划的所有标准。据公司最新披露文件，计划涉及11.8亿美元的离岸债务本金。中梁本月稍早公布，境外债务重组计划在2月9日会议上获得了99.12%的债权人支持。该公司于2022年11月宣布无法按时偿还债务，并探讨整体的境外债务解决方案。

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案深陷债务危机的中国恒大集团据报向债权人提出两个境外债务重组方案，包括以旧换新延长还款期，以及发行债转股。据彭博社星期二（1月17日）引述匿名知情人士报道，第一个方案是分期偿还本金，通过“以旧换新”延长债券还款期限，所有新发债券票面利率最低为2%左右，最长12年还清所有债务。第二个方案则是通过新发型可转债等混合型证券，将一部分债务转为恒大H股、恒大汽车，及恒大物业的股份；剩余的债务则通过分期支付方式延长，但期限较短，面利率将在6%至7%左右。知情人士称，恒大集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。恒大集团媒体代表没有回应彭博社的相关置评请求。虽然方案还没有得到确认，但报道称这是目前透露出的最详细的恒大重组计划。恒大此前曾承诺在去年底之前提出重组计划，当时的重组方案包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，以及许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为债权人接受债务重组方案的条件。恒大2021年出现债务违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。发布：2023年1月17日2:50PM

据报恒大将公布境外债务重组方案　涉新债及子公司股权

据报恒大将公布境外债务重组方案涉新债及子公司股权外电引述消息人士指，中国恒大今日将公布涉及227亿美元境外债务重组方案，据报将向债权人提供一揽子选择，将债务换成期限更长的新债券，以及恒大旗下两家上市公司恒大物业及恒大汽车的股权。消息人士指，新债券将有多种年期及票息，最长年期8年，票面利率约9厘。连同境外债务，恒大总负债超过3000亿美元，自去年初开始展开债务重组。恒大代表律师本周一于香港法院清盘呈请聆讯上表示，周三将公布债务重组方案，已获主要境外债券持有人同意；预期3月底与普通债权人签署相关重组协议，预料10月1日重组开始生效。由于恒大正寻求与债权人落实重组方案，有关清盘呈请聆讯再度延至7月31日。2023-03-2215:09:50

恒大公布三方案重组境外债务 包括发新债置换旧债

恒大公布三方案重组境外债务包括发新债置换旧债面临清盘风险的中国恒大集团，星期三（3月22日）晚间公布三个境外债务重组方案，包括发行新债券置换原债券。综合证券时报、澎湃新闻等报道，恒大星期三晚间发布公告称，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，即恒大将发行新的债券对原债券进行置换，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%，前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。据悉，恒大境外债重组主要条款的签约，意味着境外债务重组可能成功。如果恒大境外债成功重组，也就解除了香港法院判令清盘的风险。恒大说，上述债务重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件，恒大将尽最大努力恢复资金、业务的良性循环，修复资本结构，实现平稳运营。根据最新境外债务重组方案，恒大票据、景程及天基三组境外债债权，分别提供手上恒大物业、恒大汽车各30%股权，以及由中国恒大等向恒大汽车提供的贷款转成新股，用作质押供发行股票挂钩票据。同时，由主要发债体景程及天基另发共73亿美元（下同，97亿新元）新票据展期，全数用于重组。根据最新重组方案，中国恒大的两个发债体景程及天基，则分别发行总值65亿美元及8亿美元的新展期票据，期限四至八年不等，用作这次重组。根据恒大协议安排，有三个方案供债权持选择，即为债权人可按1比1转换比率获新票据，期限10至12年期；债权人可获五至九年的新票据，以及五笔由恒大物业及恒大汽车的股票挂钩票据，恒大指出，集团及其他方提供贷款予恒大汽车的贷款达27.04亿美元，将可按每股3.84港元（0.65新元）换价转为股份供质押，供这次重组所需；可选择两者结合方案。恒大预计，按其取得约八成境外债的资料估算，若集团重组不成功而被迫清算，境外无担保债权人的预估回收预计只有约97.28亿元人民币（下同，18.80亿新元）；各债权人估计回收率最低约2%。...

碧桂园：境外债重组程序取得积极进展

碧桂园：境外债重组程序取得积极进展碧桂园公布，已委聘年利达律师事务所，担任境外债务重组的主要法律顾问，又指过去数月，与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并有序地推进有关程序。碧桂园指，代表银行债权人的协调委员会，及代表债券持有人的专案小组均已成立，正与债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈一系列的尽职调查问题。公司指，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作，亦聘请德安华进行独立债务回收率分析，并计划建立与境外债权人定期沟通的机制，适时向境外投资人更新重组的进程。公司说，有决心推进一个能够确保公司的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案，又指将坚持不懈地保交付、保运营，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与公司共同制定解决方案，以克服面临的挑战。2024-04-0806:16:58