商业银行 “二永债” 发行忙

商业银行“二永债”发行忙2024年一季度,商业银行共发行债券5013亿元。其中,发行永续债730亿元,同比增长758.82%;发行二级资本债1900亿元,同比增长12.36%。业内人士分析认为,现阶段商业银行资本补充压力有所增加,发债有助于提升资本实力,增强支持实体经济能力。与此同时,商业银行在当前低利率环境下前置发行安排,也有助于提前应对债券到期的资本“大考”。(上海证券报)

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今年以来,商业银行发行二级资本债和永续债(“二永债”)节奏有所加快。6月份以来,已有17家商业银行发行“二永债”。据Wind数据统计,截至6月25日,年内商业银行“二永债”发行规模达7801.5亿元,较2023年同期的3402亿元增长129.32%。中信证券首席经济学家明明表示,今年,商业银行“二永债”发行规模同比提升较多主要有两方面原因:一是上半年“二永债”到期规模较大,因此今年上半年“二永债”的续发需求比较大;二是商业银行净息差压力不断增加,内生性资本补充乏力,需要发行更多的外源性资本补充工具。(证券日报)

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】据不完全统计,截至4月18日,今年以来已有9家商业银行在银行间债券市场发行“二永债”(二级资本债、永续债的合称)4070亿元,同比增长55.8%。其中,二级资本债3140亿元,占比高达77.1%;永续债930亿元,占比达22.9%。同时,记者注意到,今年以来国有大行发债积极性较高,年内中国银行、农业银行、建设银行三家国有银行发行二级资本债规模已达2800亿元。受访业内人士表示,在监管约束和补充资本的诉求下,今年商业银行永续债和二级资本债的发行规模将进一步增加。(证券日报)

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今年前11个月,商业银行二级资本债发行总量达7767.9亿元。业内人士表示,商业银行发行二级资本债主要考量是,按照全行资本规划,提升资本充足率水平,优化资本构成,为落实资产配置计划提供支持。《资本办法》调高了二级资本债风险权重,意味着商业银行表内资金配置二级资本债会消耗更多的资本,将导致商业银行配置二级资本债意愿下降;同时,以往商业银行之间通过资管产品互持二级资本债的模式,也或会因为《资本办法》强化穿透管理受到影响。(证券日报)

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3月商业银行发债2268亿元,环比增8%、同比降29%今年3月,商业银行共发行债券2268亿元,其中金融债1538亿元,占比67.81%,永续债730亿元,占比32.19%。从发债银行看,3月2家国有银行共发行债券700亿元,占比30.86%,均为永续债;全国性股份制银行共发行债券1050亿元,占比46.3%;城商行、农商行共发行债券518亿元,占比22.84%。具体看,与2023年一季度相比,2024年一季度,商业银行发行普通金融债1595亿元,同比增长355.71%;发行二级资本债1900亿元,同比增长12.36%;发行永续债730亿元,同比增长758.82%。

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近期,多家商业银行绿色金融债券在全国银行间市场成功发行。比如,郑州银行近日公告称,经中国人民银行核准,公司近日在全国银行间债券市场成功发行“郑州银行2024年绿色金融债券”,发行规模为20亿元。重庆银行也在近期成功发行50亿元绿色金融债。此外,今年以来,交通银行、贵阳银行、上饶银行、江苏银行等也发行了规模不等的绿色金融债。中国银行研究院研究员杜阳表示,发行绿色金融债券是商业银行提升服务实体经济质效水平的重要举措;绿色金融债券发行有助于商业银行拓展业务领域,创新金融产品和服务,提高核心竞争力。(证券日报)

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今年以来银行密集发行绿色金融债近期,多家商业银行绿色金融债券在全国银行间市场成功发行。比如,郑州银行近日公告称,经中国人民银行核准,公司近日在全国银行间债券市场成功发行“郑州银行2024年绿色金融债券”,发行规模为20亿元。重庆银行也在近期成功发行50亿元绿色金融债。此外,今年以来,交通银行、贵阳银行、上饶银行、江苏银行等也发行了规模不等的绿色金融债。中国银行研究院研究员杜阳在接受记者采访时表示,商业银行积极发力绿色金融债券的原因主要有两个方面,从宏观角度来看,我国高度重视绿色发展和生态文明建设,通过政策引导和制度创新,鼓励金融机构加大绿色金融业务发展。同时,发行绿色金融债券是商业银行提升服务实体经济质效水平的重要举措;而从微观角度来看,绿色金融债券发行有助于商业银行拓展业务领域,创新金融产品和服务,提高核心竞争力。(证券日报)

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