美国上周高收益债券发行额增长 30% 今年已超千亿美元，投资级债券今年供应规模接近 6000 亿美元

美国上周高收益债券发行额增长30%今年已超千亿美元，投资级债券今年供应规模接近6000亿美元4月5日当周，九家发行人在（美国）高收益债券发售85.1亿美元债券，（较之前一周）增长30%；2024年迄今，累计供应1011亿美元，上年同期为500亿美元。其中，GEO惩教集团（GEO）以25.5亿美元发行额领跑，乐天市场有限公司（4755.JP）以20亿美元发行额紧随其后。与此同时，21家发行人发行256亿美元投资级债券，周环比下降5%；2024年迄今，累计供应5816亿美元，上年同期4141亿美元。其中，道达尔能源以42.5亿美元发行额领跑，（加拿大上市的能源公司）Enbridge以35亿美元紧随其后。

据 Bloomberg League Tables，最近一周，13 家发行人在美国投资级（高评级）债券市场发行 58.8 亿美元

据BloombergLeagueTables，最近一周，13家发行人在美国投资级（高评级）债券市场发行58.8亿美元债券，供应规模周环比下降83%，之前一周供应了340亿美元。其中，通用汽车发行25亿美元，安赛乐米塔尔销售10亿美元。2024年迄今，累计发行8599亿美元，上年同期供应6986亿美元。最近一周，六家发行人在美国高收益（低评级）债券市场发行28.6亿美元公司债，供应量周环比下降70%，之前一周供应了94.8亿美元。其中，CrescentEnergyCo.发行了7.5亿美元，BuckeyePartnersLP供应6亿美元。2024年迄今，累计发行1675亿美元，上年同期供应899亿美元。（彭博）

【上交所：发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券】

【上交所：发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券】上交所发布进一步规范债券发行业务有关事项。发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。（上交所发布）

上交所召开债券发行人座谈会，助力 “三大工程” 建设

上交所召开债券发行人座谈会，助力“三大工程”建设近日，上交所在山东济南召开“三大工程”债券发行人座谈会，8家债券发行人参加。与会企业表示，在房地产行业供需关系发生重大变化的背景下，企业需积极调整发展战略，充分利用债券市场各类融资工具，探索新发展模式转型的路径。“今年以来，上交所在制度层面明确支持从事‘三大工程’相关建设业务的发行人通过债券市场开展融资。”上交所债券业务相关负责人表示，“在实际工作中，我们成立专项工作小组，逐一对接排摸企业项目需求，积极鼓励各类企业在发行公司债券（含企业债）的同时，充分运用资产证券化及REITs产品，用好用足债市工具，满足企业合理融资需求。”（证券时报）

近日，上交所在山东济南召开“三大工程”债券发行人座谈会，8家债券发行人参加。与会企业表示，在房地产行业供需关系发生重大变化的背景

近日，上交所在山东济南召开“三大工程”债券发行人座谈会，8家债券发行人参加。与会企业表示，在房地产行业供需关系发生重大变化的背景下，企业需积极调整发展战略，充分利用债券市场各类融资工具，探索新发展模式转型的路径。截至目前，上交所共审核通过保租房REITs4单，其中3单已上市，1单已获批未发行。2022年以来，共有16单保障房ABS在上交所挂牌转让，合计融资规模148亿元，助力盘活企业存量保障性租赁住房相关资产。（证券时报）

美国本周垃圾债一级市场（发行）活动稳健，七家发行人总计卖出超过40亿美元债券，收益率聚集在7.72%-7.80%区间，（较可比美

美国本周垃圾债一级市场（发行）活动稳健，七家发行人总计卖出超过40亿美元债券，收益率聚集在7.72%-7.80%区间，（较可比美债收益率）溢价刷新逾两年新低至302个基点；3月份迄今，美国垃圾债供应量累计达到将近120亿美元。最近发行的一批垃圾债认购倍数至少达到3-4倍，最新定价位于谈判价格区间的低端，本周发行的垃圾债都不曾跌破发行价。在本周供应的垃圾债中，（二级市场上）阿斯顿马丁10%票据和EncoreCapital的9.25%票据表现最佳，3月14日分别上涨1.5美分至101.5美分的水平。（彭博）