SEMI：一季度全球半导体制造业改善 中国产能增长率最高

SEMI：一季度全球半导体制造业改善中国产能增长率最高SEMI（国际半导体产业协会）与TechInsights合作编制的最新报告显示，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。另外，晶圆厂产能持续增加，预估每季度将超过4000万片晶圆（以300mm晶圆当量计算），今年第一季度产能增长1.2%，预计第二季度增长1.4%，中国仍是所有地区中产能增长率最高的国家。

据SEMI（国际半导体产业协会）与TechInsights合作编制的最新报告显示，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产

据SEMI（国际半导体产业协会）与TechInsights合作编制的最新报告显示，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。另外，晶圆厂产能持续增加，预估每季度将超过4000万片晶圆（以300mm晶圆当量计算），今年第一季度产能增长1.2%，预计第二季度增长1.4%，中国仍是所有地区中产能增长率最高的国家。（证券时报）

平安证券：预计 2024 年全球半导体需求加速复苏

平安证券：预计2024年全球半导体需求加速复苏平安证券近日研报指出，回顾2023年，半导体市场先经历库存自高点回落，后迎接需求向上拐点，2023下半年主要芯片企业库存去化节奏向好，半导体销售额有明显改善迹象。2023年一季度和2023年四季度结构性主题机会带动半导体材料相关指数阶段性走强。展望2024年，全球半导体需求预计加速复苏，以智能手机和PC为代表的终端消费有望恢复增长，上游半导体材料或将充分受益。

三星电子半导体部门时隔五个季度再次实现盈利

三星电子半导体部门时隔五个季度再次实现盈利三星电子4月30日发布业绩报告，初步核实公司今年第一季度营业利润（合并财务报表口径）同比大增931.87%，为6.606万亿韩元（约合人民币348亿元）。销售额同比增长12.82%，为71.9156万亿韩元。这是三星电子单季销售额时隔五个季度再次超过70万亿韩元。净利润同比增长328.98%，为6.7547万亿韩元。具体来看，负责半导体业务的数字解决方案（DS）部门销售额为23.14万亿韩元，营业利润1.91万亿韩元。该部门时隔五个季度再次实现盈利。

阿斯麦预测半导体行业将出现反弹

阿斯麦预测半导体行业将出现反弹荷兰光刻机供应商阿斯麦坚称，半导体行业有望在今年下半年复苏，尽管其第一季度业绩令投资者失望。该集团周三表示，第一季度净预订量(包括客户下单但尚未交付的订单)从去年第四季度的92亿欧元降至36亿欧元。分析师此前预计其预订量将超过50亿欧元。半导体行业的放缓以及因制裁而被限制在华销售能力，都对阿斯麦造成了损害。阿斯麦资深首席执行官彼得•温宁克再次强调，他认为2024年将是一个“过渡年”，随着该行业“继续从低迷中恢复”，下半年的交易将有所改善。该公司保持了对2024年的指引不变。该公司第一季度净销售额降至53亿欧元，低于去年同期的67亿欧元和去年第四季度的72亿欧元。该公司本季度净收入同比下降37%，至12亿欧元。尽管美国试图限制其高端机器在中国的出口，但阿斯麦近一半的系统销售额来自中国。——

半导体市场，开始复苏

半导体市场，开始复苏年初数据的微小变化会对季度增长率以及最终同比数据产生巨大差异。01市场详情市场好转是由亚太地区的巨大变化推动的，该地区环比增长5.4%，其次是美国（增长3.5%）、日本（增长2.1%）和欧洲（增长1.8%）。按年化计算，2023年第二季度较2023年第二季度下降17.3%，其中亚太地区下降22.6%，美国下降17.9%，日本下降3.5%，欧洲是唯一出现同比增长的地区，加7.6%。受库存消耗的积极影响、全球经济（尤其是美国）强于预期的弹性以及新兴人工智能市场看似强劲的需求推动，近期市场前景开始看起来更加强劲。02预测总结展望今年下半年，目前（大部分）行业共识已经承认，与去年同期预测的“正增长”状况相比，2023年可能出现两位数的下降。当我们在15个月前的2022年5月首次发布2023年两位数下降预测时，未来地平线在人群中独树一帜，同样，当我们在2023年1月行业更新网络研讨会上坚持这一数字时，当时所有其他人（除了一个）都被预测为非常温和的下滑，随后在2024年出现急剧的V形反弹。强于预期的第二季度业绩现在将使我们对2023年的预测超出我们对2023年1月预测情景的牛市结束，但我们对仍然持续的不确定的经济前景和过剩的资本支出的长期担忧尚未显示出任何迹象。产能过剩是该行业的头号敌人，它压低了平均售价，并导致该行业的美元价值增长较低。经济放缓将把复苏扼杀在萌芽状态。03市场展望随着四个行业基本面中的两个——单位销量和平均售价——现在正在缓慢但坚定地重新平衡，之前供应方短缺引发的市场繁荣造成的严重破坏和不可避免的后果现在开始消退。目前，行业已准备好恢复增长，但基数大幅下降。复苏的规模和形式将取决于产能（过度投资）和需求（经济）的潜在脱轨影响，前者看起来并不健康，而后者仍然充满混合信号和不确定性。话虽如此，2023年无疑将是一个未知数。2024年同样明显会更好。复苏已经有了一个良好的开端，但其速度和形式仍有待确定。04半导体下跌，创纪录Omdia的最新研究揭示，半导体市场收益率下跌态势延续到2023年第一季度已经连续了五个季度。这是自2002年Omdia开始追踪半导体市场以来的最长下跌期。2023年第一季度的收益为1205亿美元，较2022年第四季度下降9%。半导体市场具有周期性特征，全球新冠疫情推动了半导体需求增加，从2020年第四季度到2021年第四季度，半导体市场每个季度的收益都在增长，并且持续达到了创纪录最高单季营收的水平，但从2022年第一季度开始，此后的连续5个季度，半导体市场收益持续下滑。Omdia在报告中指出，内存和微处理器(MPU)市场是导致半导体市场下滑的主要领域。MPU市场在2023年第一季度的规模为131亿美元，仅为2022年第一季度（200亿美元）的65%。内存市场的表现更糟，2023年第一季度的市场规模为193亿美元，仅为2022年第一季度（436亿美元）的44%。MPU与内存市场在2023年第一季度共下跌19%，环比下跌9%。高级分析师CliffLeimbach就Omdia的最新分析评论道：“半导体市场一直受到需求不足的困扰，这种情况已持续多个季度，进而导致许多元器件的平均销售价格(ASP)下降。然而，由于受益于生成式人工智能，半导体市场仍存在大量需求潜力。NVIDIA收入增长强劲，因为其在生成式人工智能领域处于领先地位，从2023年开始扭转业绩颓势，但其他半导体公司尚未从类似的需求中有所收获。”内存市场在最近3个季度呈萎缩趋势，因此市场份额排名发生了变化。一年前，收入排在前5名的半导体公司中，有3家是存储芯片公司：Samsung、SKHynix和Micron。目前只有Samsung仍排在前十。SKHynix和Micron上一次未能跻身前十还是发生在2008年，这表明了专注于存储的半导体公司正面临困境。NVIDIA在OmdiaCLT季度报告发布后公布了其财务业绩，由于生成式AI持续火爆，带动了AI芯片的强劲需求，其财务业绩大超预期。而Infineon由于在汽车行业的雄厚实力，使其今年的环比增长了11%，从而挤入前十。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376669.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1376669.htm