工商银行：2024 年总损失吸收能力非资本债券（第一期）发行完毕

工商银行：2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）发行完毕工商银行公告，2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕，本期债券发行规模为人民币400亿元，分为两个品种。其中，品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币300亿元，票面利率为2.25%；品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币100亿元，票面利率为2.35%。

中国银行公告，拟发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），基本发行规模为人民币300亿元，品种一基本发行规模为人民币20

中国银行公告，拟发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），基本发行规模为人民币300亿元，品种一基本发行规模为人民币200亿元，品种二基本发行规模为人民币100亿元。品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权。品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权。发行人在满足监管要求的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券，并附超额增发权。

中国银行公告，完成发行中国银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），两个品种合计发行规模400亿元，其中3+

中国银行公告，完成发行中国银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），两个品种合计发行规模400亿元，其中3+1年期品种规模250亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模150亿元，发行利率2.35%。本期债券实际全场申购倍数（全场申购量／基本发行规模）α≥1.4，发行人行使了超额增发权。目前，已有两家国有大行完成发行TLAC非资本债券，规模合计800亿元。

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模合计400亿元，其中3+1年期品种规模300亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模100亿元，发行利率2.35%。本期债券实际全场申购倍数（全场申购量/基本发行规模）α≥1.4。据悉，本期债券是国内五大全球系统重要性银行（以下简称G-SIBs）发行的首单总损失吸收能力（TLAC）非资本债券，募集资金拟用于提升工商银行总损失吸收能力。

中国工商银行公告，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）簿记建档日为2024年5月15日，本期债券

中国工商银行公告，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）簿记建档日为2024年5月15日，本期债券基本发行规模为人民币300亿元。其中“24工行TLAC非资本债01A”为4年期固定利率债券，基本发行规模为人民币200亿元，申购区间为2.00%-2.60%，“24工行TLAC非资本债01B”为6年期固定利率债券，基本发行规模为人民币100亿元，申购区间为2.10%-2.70%。

随着2025年初全球系统重要性银行的总损失吸收能力（TLAC）考核目标越来越近，中国全球系统重要性银行（G-SIBs）已将发行新

随着2025年初全球系统重要性银行的总损失吸收能力（TLAC）考核目标越来越近，中国全球系统重要性银行（G-SIBs）已将发行新工具融资提上日程。5月11日，工商银行发布公告称，将于5月15日发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），本期债券基本发行规模为人民币300亿元。业内人士表示，工商银行发行TLAC非资本债券有助于满足国际金融监管标准，增强自身风险抵御能力。在TLAC的监管要求下，预计后续TLAC非资本债券发行规模将逐渐增加。(证券日报)