机管局完成首次发行十年期人民币高级票据　渣打任联席全球协调人

机管局完成首次发行十年期人民币高级票据渣打任联席全球协调人机场管理局完成首次发行10年期人民币高级票据，规模15亿元，首次涉足离岸人民币债券市场，亦是香港企业发行人在公开债劵市场上发行首笔10年期离岸人民币债券，峰值超额认购率逾7倍。机管说，发行票据所得款项净额将拨作一般企业用途，包括为投资项目注资，又相信今次发债将增加融资渠道及扩大投资者基础，促进离岸人民币债券市场发展。渣打银行担任联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商之一。大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示，今次发行备受巿场欢迎，显示投资者对离岸人民币债券，包括长年期发行深感兴趣，有助鼓励更多发行人涉足相关巿场。2024-05-3015:35:05

机管局40亿港元票据超购约两倍　渣打：巩固国际金融中心地位

机管局40亿港元票据超购约两倍渣打：巩固国际金融中心地位机管局首次涉足港元公开机构债券市场，成功发行40亿港元高级票据，订单认购额逾110亿元，较发行额高1.75倍，以规例S形式定价。票据属于机管局80亿美元中期票据计划一部分，年期3.5年，票面息率3.83厘，低于初始价格指引37个基点。若达成若干先决条件，预计下周二发行，并于联交所上市。票据预期将获标准普尔评为「AA+」评级。集资净额拨作三跑道系统项目在内的资本开支及一般企业用途。机管局相信，发行将进一步促进本地债市发展。主席苏泽光表示，票据发行为机管局以最具竞争力的融资成本，于资本市场增加融资渠道。联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商之一的渣打银行表示，今次港元票据发行获国际投资者热烈追捧，反映国际市场对机管局及其营商前景，以至对港元及港元资本市场均充满信心，进一步巩固香港作为国际金融中心的地位。2024-01-0315:15:46(1)

惠誉给予本港拟发行首批代币化绿色债券「F1+」评级

惠誉给予本港拟发行首批代币化绿色债券「F1+」评级有报道指，政府已经委托银行安排发行首批代币化绿色债券，涉资8亿港元，以推动金融及数码化资产持续发展。评级机构惠誉表示，已授予香港计划发行的短期港元代币化票据「F1+」评级，与香港的短期港元发行人违约评级一致，均属短期债中最高评级。惠誉指出，计划发行的代币化绿色债券借助区块链技术平台，在政府的全球中期票据计划下发行，集资将用于绿色债券框架下合格专案融资及或再融资，又提到，香港在政治稳定性、权利、法治、制度、监管质素及防贪方面的ESG相关度评分均为「5+」，有关代币化绿色债券的ESG状况与香港等同。2023-02-1315:06:11

国际评级机构对大行评级变了吗？惠誉调整六大行评级展望 非评级下调

国际评级机构对大行评级变了吗？惠誉调整六大行评级展望非评级下调继去年穆迪下调中国主权信用评级展望，并接连下调包括8家中资银行在内的一批中资企业评级展望后，另一家国际评级机构惠誉近期也下调了中国主权信用评级展望，并在4月16日将6家国有大行信用评级展望由“稳定”调整至“负面”。这一消息引起市场关注。记者注意到，此次调整为惠誉对六大行的评级展望调整，区别于评级下调，报告对长期外币发行人违约评级、政府支持评级及短期发行人违约评级予以确认。(第一财经)

穆迪下调本港评级展望　银行公会：整体市场保持平稳

穆迪下调本港评级展望银行公会：整体市场保持平稳评级机构穆迪将香港的信贷评级展望，由「稳定」下调至「负面」。银行公会主席孙煜被问到对港银影响时指，由近两天信用市场反应来看，内地及香港机构的信用利差没有明显变化，整个市场保持平稳，相信香港银行业对客户提供的服务亦会保持平稳，不会受到重大影响。他又说，虽然外围环境不明朗，对香港经济带来一定压力，但香港凭借一国两制下，背靠祖国，联通世界的独特优势，与国际接轨的营商环境等，中期长而言，香港仍充满发展机遇。2023-12-0817:39:22

标普评级香港展望“稳定” 渣打指港经济已过最艰难时期

标普评级香港展望“稳定”渣打指港经济已过最艰难时期随着香港第五波疫情放缓，社交距离限制如期放宽，经济活动开始好转，国际评级机构标准普尔确认，香港长期信贷评级为“AA+”，短期信贷评级“A-1+”，评级展望为“稳定”。此外，渣打虽将香港今年经济增长预测，由原先的1.2%调低至0.2%，远低于政府预期的1%至2%的增长，但该行也认为，相信香港经济已渡过最艰难的时候。根据《星岛日报》报道，标普昨日发表报告指，变种病毒奥密克戎对香港首季经济活动造成严重冲击，目前香港经济虽正逐渐复苏，但过程中仍受到新的出行限制及大陆经济放缓的影响。不过，标普认为，即使香港经济增长前景恶化，但香港的评级展望仍为“稳定”，相信港府在疫情相关的支出将逐步减少，并预期港府有能力处理好近日的经济困境和政治变化。同时，标普也称，预计香港经济在未来12至24个月，将在高疫苗接种率的支持下，逐步复苏，而即将进行的行政长官更替，亦不会影响香港政府的经济政策自主权。同日，渣打发表报告称，将香港今年GDP预测由1.2%下调至0.2%，主要由于在第五波冠病疫情下，香港实行严厉的社交距离措施以及旅游限制，严重拖累经济。该行也指出，香港首季GDP按年收缩4%，表现逊预期。自今年首季以来，外部经济环境严峻，未来几个月可能进一步恶化，包括通胀上升、俄乌危机以及大陆经济放缓等。渣打还说，随着第二季社交距离措施和旅行限制将进一步放宽，香港经济正在逐步改善，失业率会好转，加上政府的支援措施，可抵销利率上涨时房地产市场疲弱带来的不利影响。渣打将其第二至第四季度的香港GDP增长预测，分别由原本的增长1.1%、2%和3%，调整为下跌0.5%、增长1.6%和3.6%，即只有第二季下跌。上述预测反映，香港经济已渡过最艰难时期，并将缓慢复苏。此外，由于今年基数较低，渣打将香港明年GDP增长预测，由原先的百分之3.2%提高到4.5%。发布：2022年5月21日8:49AM