国泰君安:比亚迪股份业绩符合预期 高端与出海齐发力
国泰君安:比亚迪股份业绩符合预期高端与出海齐发力国泰君安发表报告,比亚迪股份(01211.HK)业绩符合预期,维持买入评级及300港元目标价。考虑新能源汽车行业价格战仍在持续,下调比亚迪今明两年每股盈利至11.94元和15.31元人民币,新增后年每股盈利为18.93元人民币。行业出清过程中龙头确定性更佳,参考今年行业估值,给予公司23倍市盈率。另外,该行指,首季腾势、方程豹和仰望等高端品牌实现销量3.85万台,提升中高端价格带渗透率;乘用车出口实现销量9.79万台,按年大增。出海战略推动公司实现量利齐升。公司发布璇玑架构,规划投入1,000亿元人民币,助力智能整车体系构建。
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