报道：Diamondback 发行 55 亿美元公司债，以支持收购 Endeavor 的交易

报道：Diamondback发行55亿美元公司债，以支持收购Endeavor的交易能源公司DiamondbackEnergyInc.发行55亿美元投资级公司债，以便在一定程度上支持其260亿美元收购EndeavorEnergyResourcesLP.的交易。据知情人士透露，本次公司债发行共五种到期时间，最长的为40年期，其得标利率较可比美债收益率溢价142个基点，原来初步询价为170个基点左右。本次债券发行总体上获得大约350亿美元认购。

全球最大家装零售商发行 100 亿美元投资级公司债

全球最大家装零售商发行100亿美元投资级公司债家得宝（HD）于美国投资级市场发行价值100亿美元的债券——为美国蓝筹债市场2024年迄今最大的债务融资规模，以支持其收购建材分销商SRSDistributionInc.的交易。据知情人士透露，家得宝销售九种到期时间的债券，久期最长为40年，收益率将较可比美债的收益率溢价110个基点，原来讨论的目标是溢价大约137.5个基点。

小摩与富国供应超 130 亿美元公司债

小摩与富国供应超130亿美元公司债周一（4月15日），摩根大通与富国银行发行132.5亿美元高评级（即投资级）债券。随着华尔街大行业绩报告陆续出炉，预计将有更多银行（在4月份稍晚）供应新债。其中，摩根大通发售90亿美元债券，共四种到期时间，久期最长的为11年，发行的收益率较可比（10年期）美债收益率溢价1.15个百分点，原来讨论的大约为1.4个百分点。富国银行发售42.5亿美元债券，共两种到期时间，三年期公司债发行的收益率较可比美债的收益率高出0.95个百分点，初步讨论的大约溢价1.2个百分点。

保险经纪商AonNorthAmericaInc.加入企业并购浪潮，发行60亿美元投资级债券，以支持其收购NFPCorp.的交易。

保险经纪商AonNorthAmericaInc.加入企业并购浪潮，发行60亿美元投资级债券，以支持其收购NFPCorp.的交易。2023年12月，该公司同意以大约134亿美元收购NFP。据知情人士透露，Aon卖出五种到期时间的债券，久期最长的为30年，发行收益率较可比美债收益率高出140个基点——原来讨论的是大约165个基点。本周，美国投资级债券销售金额已经超过预期的350亿美元。2024年迄今，为支持并购而出现的公司债发行总额已经达到3840亿美元，其中艾伯维、百时美施贵宝、思科的并购类债券融资就超过400亿美元。预计今年投资级债券市场还将出现至少2760亿美元并购类债务融资。（彭博）

美债收益率多数涨超 5 个基点，家得宝 100 亿美元公司债

美债收益率多数涨超5个基点，家得宝100亿美元公司债周一（6月17日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨5.42个基点，报4.2751%，盘中交投于4.2266%-4.2925%区间。6月17日当天，家得宝发行100亿美元投资级公司债，另外十余家公司也总体募资超100亿美元。两年期美债收益率涨5.89个基点，报4.7634%，盘中交投于4.6999%-4.7676%区间。20年期美债收益率涨4.84个基点，30年期美债收益率涨5.30个基点。三年期美债收益率涨5.88个基点，五年期美债收益率涨6.13个基点，七年期美债收益率涨5.67个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨5.192个基点，报-111.546个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.337个基点，报-49.253个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.10个基点，报2.0588%。

媒体调查：美国今年一季度蓝筹公司债发行量有望超过 5000 亿美元，创历史同期新高

媒体调查：美国今年一季度蓝筹公司债发行量有望超过5000亿美元，创历史同期新高债务承销商调查结果显示，银团柜台料将于本周在美国高评级债券市场承销大约200亿美元，那将低于上周277亿美元的供应规模。那意味着，2024年迄今（第一季度）蓝筹公司债发行总量将达到5041亿美元，那将是历史同期新高。根据3月FOMC货币政策会议提供的利率展望点阵图，美联储仍然有意在2024年降息75个基点。在这样的支持性环境中，风险溢价甚至可能会进一步趋紧，怂恿未来数月达成更多债券融资协议。上周四（3月21日），高评级债券溢价均值收窄2个基点，至88个基点，创2021年11月份以来最紧。