海通证券:中信银行盈利能力保持稳健,维持 “优于大市” 评级

海通证券:中信银行盈利能力保持稳健,维持“优于大市”评级海通证券研报指出,中信银行(601998.SH)盈利能力保持稳健。对公贷款资产质量改善带动整体稳中向好,特别是房地产不良率比23Q2下降明显,零售经营体系深化见成效,整体业务规模平稳增长,维持“优于大市”评级,合理价值区间为5.96-7.22元。公司持续加强资产质量管控,一手抓“控新”,切实防控新增不良,一手抓“清旧”,加快出清存量风险。公司零售经营体系深化见成效,业务规模平稳增长,绿色信贷、战略新兴、制造业中长期、普惠金融、涉农贷款增速均高于贷款增速。

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海通证券:中国广核23年业绩稳健增长,首予“优于大市”评级海通证券研报指出,中国广核23年业绩稳健增长,公司实现营收825.49亿元,YOY-0.33%;实现归母净利润107.25亿元,YOY+7.64%,未来持续看好。公司于2016年开工建设的防城港4号核电机组(公司持股61%,装机容量118万千瓦)预计于2024年上半年投产,新老机组一起贡献增量发电,24业绩弹性有望得到释放。该行认为公司作为核电龙头公司,考虑到市值管理纳入考核可能带来的公司管理优化等因素,叠加明确的资产注入预期提供长期成长性,参考可比公司24年PE,给予公司2024年19-20倍PE,对应合理价值区间4.56~4.8元/股,首次覆盖给予“优于大市”评级。

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海通证券:中金公司投行业务龙头地位稳固,IPO储备丰富,维持“优于大市”评级海通证券研报指出,维持中金公司(3908.HK)“优于大市”评级,合理价值区间14.25-16.29港元。公司投行业务龙头地位稳固,财富管理在迈向全面净值化的背景下,依托产品、服务、模式创新及金融科技赋能实现业务规模快速发展。公司IPO储备项目43家,排名第4,其中两市主板13家,科创板13家,创业板17家。公司坚持推动资产管理业务高质量发展,四季度投资收益(含公允价值)回升。

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海通证券:四川路桥未来可持续发展可期,予“优于大市”评级海通证券研报指出,四川路桥(600039.SH)23Q4归母净利润下降,高速公路投资运营和清洁能源业务增速较快。毛利率继续上升,减值增加净利率下降,经营现金流减少。公司受托管理的铁能电力公司水电、风电、光伏等项目均正常运营或按计划推进。目前,公司(含托管)在建及运营的清洁能源权益装机约540万千瓦。公司为四川省交通基建龙头,全面布局低碳智能化转型升级,叠加股票激励及控股股东增持,未来可持续发展可期。给予24年8-10倍市盈率,合理价值区间9.28-11.60元,给予“优于大市”评级。

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