中航国际融资租赁有限公司（穆迪

中航国际融资租赁有限公司（穆迪：Baa1稳定，惠誉：A-稳定）拟发行RegS、以美元计价的有担保高级无抵押票据。上述债券将由中航国际融资租赁的全资子公司SoarWiseLimited发行，中航国际融资租赁将提供无条件且不可撤销担保，预期发行评级为A-（惠誉）。本次发行已委托中国银行、交通银行、中信银行国际、星展银行、工商银行和农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中银航空租赁有限公司发行 144A/Reg S、长 5 年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下

中银航空租赁有限公司发行144A/RegS、长5年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：BOCAviation(USA)Corporation，担保人：中银航空租赁有限公司，担保人评级：标普：A-,惠誉：A-，规模：5亿美元，期限：长5年期，初始指导价：T+125bps区域，最终指导价：T+87.5bp，息票率：5.25%，收益率：5.323%，发行价格：99.632，交割日：2024年5月14日，到期日：2030年1月14日。

陕西金融资产管理股份有限公司 (穆迪

陕西金融资产管理股份有限公司(穆迪：Baa3稳定，惠誉：BBB稳定)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：陕西金融资产管理股份有限公司，发行人评级：穆迪：Baa3稳定，惠誉：BBB稳定，预期发行评级：BBB(惠誉)，发行规模：美元基准规模，期限：3年期，初始指导价：6.5%区域，交割日：2024年3月7日，资金用途：用于偿还境外债务、本集团不良资产管理业务项目和营运资金。

水发集团有限公司（穆迪

水发集团有限公司（穆迪：Baa2负面，联合国际：A稳定）拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：ShuifaInternationalHoldings(BVI)Co.,Ltd.，担保人：水发集团有限公司，发行规模：美元基准规模，期限：3年期，初始指导价：7.40%区域，交割日：2024年3月20日，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、兴证国际。

海通恒信国际融资租赁股份有限公司拟发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的债券。条款如下

海通恒信国际融资租赁股份有限公司拟发行RegS、3年期、以人民币计价的债券。条款如下：发行人：HAITONGUTBRILLIANTLIMITED，担保人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司，规模：人民币基准规模，期限：3年期，初始指导价：3.80%区域，最终指导价：3.65%，交割日：2024年3月19日，到期日：2027年3月19日，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、海通银行。

成都天府新区投资集团有限公司 (惠誉

成都天府新区投资集团有限公司(惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa2负面)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：成都天府新区投资集团有限公司，发行人评级：惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa2负面，预期发行评级：BBB(惠誉)，期限：3年期，初始指导价：6.05%区域，交割日：2024年4月10日，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、工银国际。