晋江路桥拟发行 364 天美元债券 初始指导价 6.80% 区域

晋江路桥拟发行364天美元债券初始指导价6.80%区域晋江市路桥建设开发有限公司（简称“晋江路桥”）拟发行364天、以美元计价的高级债券。债券适用RegS，将在港交所上市，交割日为2024年6月5日，由控股股东福建省晋江市建设投资控股集团有限公司（简称“晋江建设投控”）提供担保。初始指导价6.80%区域。晋江路桥已无境内存续债券，从去年起多次尝试发行364天境外债。目前，晋江路桥有两只美元债，规模合计3亿美元。其中，余额1.42亿美元的“晋江城投6.082024-06-18”即将到期；今年3月发行的“晋江城投6.352025-03-04”票息6.35%。晋江路桥无境内机构评级，大公国际在去年9月对担保人晋江建设投控的最新评级为AAA。晋江建设投控尚有9只境内债，规模77亿元。

浙江安吉国控建设发展集团有限公司发行 Reg S、364 天、以欧元计价的高级无抵押债券。条款如下

浙江安吉国控建设发展集团有限公司发行RegS、364天、以欧元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：浙江安吉建设发展(香港)有限公司，担保人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司，发行规模：4000万欧元，期限：364天，最终指导价：6.3%，息票率：6.3%，收益率：6.3%，发行价格：100，交割日：2024年2月22日，到期日：2025年2月20日，资金用途：用于偿还2024年2月份到期的现有离岸债务和补充营运资金。

中国宏桥集团有限公司发行 Reg S、364 天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下

中国宏桥集团有限公司发行RegS、364天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：中国宏桥集团有限公司，附属担保：中国宏桥投资有限公司、宏桥投资(香港)有限公司、宏桥(香港)国际贸易有限公司，发行规模：3亿美元，期限：364天，初始指导价：8.250%区域，最终指导价：7.75%，息票率：7.75%，收益率：7.75%，交割日：2024年3月28日，到期日：2025年3月27日，牵头全球协调人：中信银行国际(B&D)。

湖南港盛建设有限公司发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

湖南港盛建设有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：湖南港盛建设有限公司，SBLC提供人：渤海银行长沙分行，预期发行评级：无评级，发行规模：3.16亿人民币，期限：3年期，最终指导价：4.38%，息票率：4.38%，收益率：4.38%，交割日：2024年3月13日，到期日：2027年3月13日，独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券。

泰安市城市发展投资有限公司发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

泰安市城市发展投资有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：泰山城市投资有限公司，担保人：泰安市城市发展投资有限公司，规模：10.855亿人民币，期限：3年期，初始指导价：5.50%区域，最终指导价：4.90%，息票率：4.90%，收益率：4.90%，交割日：2024年3月18日，到期日：2027年3月18日，独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)。