里昂:降阿里健康目标价至 5.6 港元 反映摊薄影响
里昂:降阿里健康目标价至5.6港元反映摊薄影响里昂发表报告指,阿里健康9月底止2024财年上半年业绩稳固,总收入按年增长13%,经调整净利润率达到5%。此外,阿里健康向母公司阿里收购阿里妈妈医疗健康类目的独家营销权等,代价为135亿元,包括向母公司发行新股和现金。里昂预计阿里健康利润增量可观,但在竞争和宏观经济存在不确定性的情况下,大部分利润可能会重新投资于增长。该行将阿里健康2024和2025财年净利润预测分别上调17%和26%,考虑到摊薄影响,将目标价从6.4港元下调至5.6港元。维持买入评级。
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